小摩:下调大唐新能源及龙源电力目标价 更偏好后者

2024-09-25 12:20:08 新闻 admin

小摩:下调大唐新能源及龙源电力目标价 更偏好后者

  摩根大通发布研究报告称,将大唐新能源(01798)目标价由1.95港元下调至1.85港元,给予“中性”评级。同时将龙源电力(00916)目标价由8.1港元下调至7.05港元,给予“增持”评级。该行喜好龙源电力多于大唐新能源,主要由于前者资产负债表更好、营运纪录强劲,以及持续资产投入前景。

  报告中称,留意到年底风电场股份的交易机会。由于今年7及8月的发电量低迷,今年第三季度风电企业的业绩或会成为负面催化剂。该行认为,第四季度可能会出现发电量复苏,因为去年同期的风速基数相对较低。尽管内地限电问题及定价风险,导致内地再生能源板块中,风能及太阳能发电场不太受青睐,但如果监管机构介入应对经营挑战,目前相当于预测2025财年市账率0.6倍的估值为投资者提供上行空间。

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