傲基股份成功在香港上市

　　来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　2024年11月8日，来自广东深圳的傲基科技股份有限公司 AUGROUP TECHNOLOGY CO．， LTD．（以下简称“傲基股份”）（02519.HK），成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

　　傲基股份此次IPO，全球发售2989.47万股，占发行完成后公司全部股份的7.20%，未有行使发售量调整权，每股发售价15.60港元，募集资金总额约4.66亿港元，所得款项净额约3.88亿港元。

　　傲基股份另有15%的超额配股权，若超额配股权悉数行使，最多可额外发行448.41万股，额外募资最多约6995.20万港元。

　　傲基股份此次招股公开发售获17.74倍认购，国际发售获2.45倍认购。

　　傲基股份此次IPO招股引入3基石投资者，合共认购约701.28万股的发售股份，包括赛维时代（301381.SZ）、乐舱物流（02490.HK）、中洲置业董事黄嘉慧女士，基石投资者认购股份占全球发售股份的23.46%，占发售完成后总股份的1.69%。

　　招股书显示，傲基科技在上市后的股东架构中，陆海传先生，直接持股17.05%、通过乐清傲基成长肆号持股0.98%；迮会越先生，持股10.41%；陆先生、迮先生为一致行动人，合共控制28.44%的投票权。乐清傲基成长员工持股计划，持股1.15%；景林持股8.74%；深圳市创新投资集团持股8.31%；红杉保盛持股6.21%；其他包括星界基金、中信证券投资、美的集团（000333.SZ）旗下美的基金、珠海隐山、苏州凯辉成长、武汉顺创、鸿道致鑫、海南鸿道、丝路产业投资、迪阿投资、赛维时代（301381.SZ）等十余家机构、及数十名个人合共持股40.02%；其他公众股东持股7.20%。

　　傲基股份，成立于2010年，作为专注于提供优质家具家居类产品的顶级品牌运营商及出口物流服务商，主要通过亚马逊、沃尔玛、Wayfair等美国及欧洲等海外市场的第三方电商平台向消费者提供产品，凭借稳健的供应链管理及有效的物流解决方案，为消费者提供广泛‘家与生活’场景下的愉快生活体验。傲基股份除了通过附属公司深圳西邮智仓为自有电商业务提供物流，还为客户提供高效一站式的物流解决方案，包括国内集运、头程国际货运服务、海外转运、海外仓储及订单派送。根据弗若斯特沙利文资料，于2023年按GMV计，傲基股份在全球家具家居类B2C电商市场参与者中排名第五、在基于中国卖家的家具家居类产品的B2C海外电商市场排名第一。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年采用海外仓模式的B2C出口电商物流解决方案产生的收入计，深圳西邮智仓在中国所有B2C出口电商物流解决方案提供商中排名第四，市场份额约1.2%，在所有专注于中大件的中国B2C出口电商物流解决方案提供商中排名第一。

　　截至午间收市，傲基股份每股报13.72港元，总市值约56.97亿港元。

　　傲基股份（02519.HK）是次IPO上市的中介团队主要有：

　　华泰国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

　　中信里昂、星展亚洲为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

　　利弗莫尔证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

　　德勤为其审计师；

　　金杜、高伟绅为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

　　竞天公诚、史密夫斐尔为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

　　弗若斯特沙利文为其行业顾问。

　　傲基股份招股书链接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1031/2024103100188_c.pdf