卡罗特(02549.HK)预计10月2日上市 引入MPC VII及YSC Go作为基石

2024-09-23 7:19:24 财经 admin

格隆汇9月23日丨卡罗特(02549.HK)发布公告,公司拟全球发售约1.30亿股,中国香港发售股份1298.65万股,国际发售股份约1.17亿股;2024年9月23日至9月26日招股,预期定价日不迟于2024年9月27日;发售价将为每股5.72-5.78港元,每手买卖单位为500股;法国巴黎银行及招银国际为联席保荐人;预期股份将于2024年10月2日开始在联交所买卖。

公司已订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意在若干条件的规限下,按发售价认购若干数目的发售股份(向下调整至最接近每手500股股份的完整买卖单位),可购买的总金额为约3.13亿港元。假设发售价为5.75港元(即发售价范围的中间价),基石投资者将认购的发售股份总数为5446.6万股发售股份。基石投资者包括MPC VII Pte. Ltd.(“MPC VII”)及YSC Go (BVI) Limited(“YSC Go”)。

假设发售价为每股发售股份5.75港元(即指示性发售价范围的中间价),且假设超额配股权未获行使,估计公司将自全球发售收到所得款项净额约6.78亿港元。公司计划将全球发售所得款项约35%用于寻求收购及投资机遇;约25%预期将用于产品研发;约20%预期将用于扩张销售渠道;约10%预期将用于ESG相关投资;及约10%预期将用作营运资金及其他一般公司用途。

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