太美医疗科技(02576.HK)拟全球发售2241.66万股H股 预计10月8日上市

格隆汇9月27日丨太美医疗科技(02576.HK)发布公告，公司拟全球发售2241.66万股H股，中国香港发售股份224.18万股，国际发售股份2017.48万股，另有15%超额配股权；2024年9月27日至10月3日招股，预期定价日为10月4日；发售价将为每股10.0-13.0港元，每手买卖单位为200股；摩根士丹利及中金公司为联席保荐人；预期股份将于2024年10月8日开始在联交所买卖。

作为一家在中国专注于医药及医疗器械行业的数字化解决方案供应商，公司设计及提供行业特定的软件及数字化服务，有助医药及医疗器械的研究及开发(“研发”)及营销。公司提供的软件基于云端，允许用户随时从各种设备经互联网访问，而毋须在其设备上安装及维护软件。该等云端软件涵盖创新药物及医疗器械研发和营销中的主要场景。例如，公司的软件有助于规划、跟踪及监测现场及试验相关活动，并简化临床研究文件的管理及存档。公司的软件亦可用于患者招募及随访、数据采集及分析以及销售关系管理，以帮助公司的客户更高效、更迅速地进行研发及营销活动。除软件外，公司亦提供一系列数字化服务，主要协助客户进行医学影像的独立评估、实现高效的现场管理组织(“SMO”)资源分配及执行、提供药物警戒服务及其他服务，以支持客户的研发及营销活动。该等服务通常集成了公司相应云端软件及平台的功能，由公司的服务人员提供。通过选择公司的数字化服务，客户可以利用公司精通软件的服务人员，以稳定的品质满足彼等的需求，而毋需额外的人员开销。于往绩记录期间，公司于2021年、2022年、2023年及截至2024年3月31日止三个月收入的42.3%、38.4%、 35.2%及34.3%来自云端软件销售，同期收入的57.6%、61.6%、64.5%及65.7%来自提供数字化服务。

公司的云端软件包括可通过公有云灵活部署的标准化SaaS产品及一般可通过私有云本地化部署的符合客户特定要求的定制化非SaaS产品。于往绩记录期间，公司云端软件的大部分收入来自SaaS产品。SaaS(或软件即服务)是由供应商集中托管并通过互联网同时提供给多名客户的标准软件。SaaS产品通常按订阅收费。另一方面，公司的定制产品一般位于专为单一客户运作的私有云基础架构，乃按项目开发工作量收费，而公司的数字化服务按实际提供服务收费。

公司的SaaS产品及数字化服务主要通过公司的两个数字化协作平台(即TrialOS及 PharmaOS)提供。公司的数字化协作平台扮演连接医药及医疗器械产业链各方(包括医药及医疗器械公司、医院、第三方服务供应商、患者及监管机关)的枢纽角色。随着更多用户将公司的产品及服务与其工作流程相结合，他们对公司的平台产生很高的忠诚度和切换成本。公司亦积累行业洞见，以改进产品及服务，为交叉销售创造机会。于2023年，使用三种或以上产品或服务的客户的总收入贡献达到77%以上。根据灼识咨询的资料，公司是国内唯一一家能够为中国医药及医疗器械行业提供从研发到营销的一站式数字化解决方案的供应商。

公司估计，假设发售量调整权及超额配股权未获行使及基于发售价为每股股份11.5港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，公司将自全球发售收取所得款项净额约1.857亿港元。公司拟将自全球发售收取的所得款项净额约35%，或6500万港元，将用于优化并升级TrialOS平台及PharmaOS平台及其各自的云端软件及数字化服务；约30%，或约5570万港元，将用于提升公司的核心技术及研发能力；约10%，或1860万港元，将用于强化公司的销售及营销能力；约15%，或2790万港元，将用于选择性地寻求公司认为将能扩充公司现有产品及服务品类、扩大客户基础及提升技术能力的战略投资及收购；及约10%，或1860万港元，将用作营运资金及一般企业用途。

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