中信建投保荐年度港股最大IPO 智驾龙头地平线成功上市

2024年10月24日，由中信建投国际保荐的龙头智能驾驶解决方案提供商“地平线”成功登陆香港联交所，引起资本市场热烈反响。地平线此次全球发售1,355,106,600股，占发行完成后总股份的10.4%（假设超额配股权未获行使），并另附有不超过15%的超额配股权。每股发售价为3.99港元，项目绿鞋后融资规模62.2亿港元，是今年以来募资规模最大的港股IPO项目（未考虑二次上市及两地上市项目），同时也是今年以来科技行业募资规模最大的港股IPO项目。

中信建投与地平线渊源深厚，双方长期合作、携手前行。中信建投从地平线成立伊始即始终看好公司前景，不仅是本次地平线港股IPO唯一的中资保荐人，同时也是地平线早期的投资股东之一，在地平线走向资本市场的道路上亦一路陪伴，成就了中信建投践行长期主义服务客户的又一典范案例。在本次港股IPO过程中，中信建投凭借自身一体化优势、对于公司的深刻理解以及对境内外监管审核的成熟经验，助力地平线仅用时不到半年便通过中国证监会备案及香港交易所聆讯，为近期赴港上市中审核最高效的项目之一。同时，在销售层面，中信建投在本项目中通过创新渠道方式，协助地平线实现了重要的股东及基石投资人的资金出境和落地。地平线在本次全球发售中，实现了13.8倍国际认购倍数，33.8倍香港公开发售认购倍数。

成立于2015年，凭借大规模部署的软硬一体的解决方案，地平线成为了智能汽车转型及商业化的关键推动者。经过九年的开发、测试和迭代改进，地平线软硬一体的解决方案已成功通过验证、实现商业化落地，并获得大规模量产部署，并通过其解决方案矩阵的全面性及独特性快速渗透市场，实现高客户粘性，并占据行业价值链的重要部分。

地平线提供的主要产品Horizon Mono、Horizon Pilot及Horizon SuperDrive能满足客户从主流辅助驾驶（L2级）到高阶自动驾驶（符合中国监管合规的2+级）的不同需求。此外，地平线采取软硬协同的开发理念，其高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案建基于全面的技术栈，包括用于驾驶功能的算法、底层处理硬件，以及促进软件开发和定制的各种工具。

根据灼识咨询的资料，自地平线2021年大规模量产解决方案起，按解决方案总装机量计算，地平线是首家且每年均为最大的提供前装量产的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的中国公司。按2023年及2024年上半年解决方案总装机量计算，地平线在中国所有全球高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商中排名第四，市场份额分别为9.3%及15.4%。作为行业领军者，公司抓住智驾发展的浪潮，业务在过去三年中实现显着的规模性增长。公司的软硬一体的解决方案已获得27家OEM（42个OEM品牌）采用，且十大中国OEM均已选择公司的解决方案，装备于超过285款车型。

近年来，中信建投在港股IPO市场上屡创佳绩，体现了中信建投团队丰富的项目经验、扎实的专业素养和强大的执行能力。中信建投将继续秉承“让最好的企业成为我们的客户，让我们的客户成为更好的企业”的服务理念，为企业的高质量发展做出更大的贡献，通过全周期全方位服务助推企业向高而攀、向远而行。

（转自：中信建投证券投行委）