氢能产业链加速出海 13只概念股预测高增长

证券时报记者 朱听武

9月10日，远景能源与西班牙政府签署合作协议。该公司将在西班牙建设氢能装备工厂布局绿氢产业链，并和西班牙企业一起打造零碳氢能产业园，计划实现100%绿电制氢。

氢能企业密集出海

2023年以来，已有隆基氢能、天合集团、中电丰业3家氢能企业先后入局西班牙氢能市场。

今年9月，中电丰业宣布，总投资超20亿欧元在西班牙安达卢西亚建设一座电解槽工厂和一个绿氢项目。今年7月，天合集团旗下天合元氢宣布将联合西班牙Arbro集团在韦尔瓦投资开发160MW绿氢项目。2023年6月，隆基氢能与Vision Grid Energy签署战略合作协议，在西班牙开发绿色制氢项目。

此外，今年10月下旬，“中国氢能产业链出海联盟”将组织赴阿联酋和德国的氢能行业考察活动，助力中国氢能产业高质量出海。

利好政策频出

国务院在5月印发的《2024―2025年节能降碳行动方案》中部署了重点任务，包括化石能源消费减量替代行动，非化石能源消费（包含氢能）提升行动等10方面行动27项任务。今年8月发布的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，推进氢能“制储输用”全链条发展，建立健全氢能“制储输用”标准。

在政策推动下，各地氢能产业发展规划如火如荼。近日，嘉兴发布氢能产业质量强链“亲氢计划”，计划到2025年基本建成投资达20亿元的氢能产业园。

此前，《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》提出，2024年底前，初步形成广湛高速沿线与珠三角地区氢能冷链物流网络。

此外，今年以来，吉林、陕西、山东、四川、内蒙古鄂尔多斯(600295)等地出台氢能车辆高速免费通行政策，让氢能车更好跑起来。

申万宏源证券王璐认为，氢能产业发展具有重大战略意义，随着2024年国家级奖励资金的下发以及多项中央叠加地方政策的出台，政策体系愈加完善，氢能产业链景气度将持续攀升。该机构预计，到2025年我国氢能产业总产值近万亿元。

机构预测13股高增长

A股氢能产业链中，今年上半年净利润超亿元的公司中，长盈精密(300115)、道氏技术(300409)、宇通客车(600066)、安泰科技(000969)、潍柴动力(000338)业绩增幅居前。

其中宇通客车实现净利润16.74亿元，同比增长超2.5倍。公司在半年报中表示，目前已实现氢燃料电池客车产品的批量销售。

在机构关注方面，29只氢能概念股获得3家及以上机构评级。其中，宝丰能源(600989)、卫星化学均有30多家机构评级，贝斯特(300580)、宇通客车、潍柴动力及联美控股(600167)等个股均有10家及以上机构评级。

卫星化学现有氢气产能超21万吨。东海证券表示看好公司业绩确定性及未来成长性，维持“买入”评级。

联美控股目前深化与爱德曼的合作，在电解水制氢、氢能热电联产的合作项目上有所突破。中邮证券亦维持“买入”评级。

从未来增长潜力来看，上述评级居前的个股中，机构预测2024年至2025年净利润增速均超20%的概念股有13只，金发科技(600143)、龙蟠科技(603906)等预测增幅居前。从二级市场表现来看，宇通客车年内股价涨幅居前，龙蟠科技、贝斯特等回撤幅度超30%。

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